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墨菲定律什么意思讲讲苹果iPhone7销量超预期

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墨菲定律什么意思讲讲苹果iPhone7销量超预期

如其采用多种指标得以增加讯号的主观性与准头,也得以增加对立的互信度。实事上,各项指标之间往往会产生抵触,如其多种指标同声皆发出买卖信号吧,将极大地增高研判准头的几率,而三线合一三金叉见底即其中最实用的一例。

公司预计三季度盈利将同比增长39%至90%,区间中点符合我们的预测(同比增长66%).。年上半年声学业务收入同比下降16%,我们认为其主要原因在于iPhone销售黯淡,而电子配件业务收入同比增长159%,远高于我们对2016年上半年毛利率为23.1%,略低于我们预测的24.2%,原因在于产品结构以及声学业务的利润率较低。上半年公司营收利润双高增长,交出令人满意的答卷,其中海外业务毛利率提升10.9


  歌尔股份:三季度公司指引符合预期

  最新消息

  歌尔声学公布2016 年上半年收入和净利润分别为人民币65 亿元和4.74 亿元,而我们的预测为63 亿元和5.22 亿元。公司预计三季度盈利将同比增长39%至90%,区间中点(64%)符合我们的预测(同比增长66%).

  分析

  (1) 2016 年上半年声学业务收入同比下降16%,我们认为其主要原因在于iPhone销售黯淡,而电子配件业务

墨菲定律什么意思

(包括ODM)收入同比增长159%,远高于我们对2016 年全年的增速预测(134%),我们认为这归因于VR ODM业务扩张,特别是对Oculus 的业务。

  (2) 2016 年上半年毛利率为23.1%,略低于我们预测的24.2%,原因在于产品结构以及声学业务的利润率较低(24%,高华预测为25%);然而,2016 年上半年ODM 业务的毛利率从4%提高到22%,符合我们的预测。

  (3) 2016 年上半年营业费用率为13.4%,基本符合我们预测的13.2%。研发费用为销售收入的5.5%,我们的预测为5.3%。

  (4) 公司2016 年上半年新业务资本开支创下人民币17 亿元的新高(特别是在VR业务方面),2016 年全年高华预测为25 亿元。

  潜在影响

  维持买入评级。我们的目标价格和盈利预测正在重估之中。

  顺络电子:毛利提升中报亮眼,全面对接新兴领域

  事件描述

  8月5 日晚,顺络电子公告《2016 年中期报告》。报告期间内,公司实现营业收入7.50 亿元,同比增长29.56%;归属上市公司股东净利润1.75 亿元,同比增长47.89%。同时预计前三季度净利同比增长30%-45%。

  事件评论

  高端品类带动毛利上升,国内外双线开花。此前我们曾指出被动元器件行业受汇率、原料成本、工艺进步和新兴行业需求四大利好,未来数年内处于黄金发展时期。上半年公司营收利润双高增长,交出令人满意的答卷,其中海外业务毛利率提升10.9 个点,源于公司模组类产品产品切入国际大客户供应链,高端产品完成对单一电感的替代升级。国内新兴需求放量,收入增长达33%,可谓双线丰收。

  陶瓷材料+NFC+军工+新能源汽车,对接高增速领域。我们认为国内业务高速增长是诸多新兴领域业绩爆发开始的标志。例如公司指纹识别陶瓷材料、NFC 天线、军工产品需求旺盛,指纹识别陶瓷盖板出货量在数千万部以上;受益Apple Pay 等移动支付潮流,

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NFC 天线出货量突破千万级;国防信息化和国产化下,公司军工射频元器件在未来2-3年内将保持爆发预期,军工产品高毛利属性对利润贡献显着。公司步入高速增长通道,业绩保持高弹性。

  大手笔定增奠定未来增长基础。公司此前定增追加优势产品产能,片式电感追加6.69 亿元

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、电子变压器追加1.36 亿元,此外LTCC、陶瓷指纹识别、NFC 产品也将大量投产,测算达产后将增厚每年4.5 亿利润,对日系厂商的国产替代将全面启动。同时公司股权激励计划业绩考核严格,全面覆盖核心业务人员,有效保证公司各团队运转积极性和稳定性。

  公司全年业绩将延续上半年高增长势头,且产能追加有力,长期处于快速成长。公司业务多点开花,管理层持股比例加重,利益进一步绑定。因此我们维持对公司的推荐评级,预计16-18 年EPS 为0.55、0.81、1.16 元。

  风险提示:下游市场需求不及预期。(长江证券)

2、双亲代种鸡场项目:当年新上一个双亲代种鸡存栏 80 万套的项目,眼前土地老正跟内阁协调,拿下来后,几个月就能建交投产建交后年产商品代鸡苗数 7-8000 万羽

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