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第一批支付牌照分享突发大利好

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  今天半导体行业股票集体大涨,国信证券(行情002736,诊股)出的一篇叫做《半导体行情来了买什么》的研报火了,文章开头就提到了A股半导体公司应该如何估值的问题,并且给出了几个主要观点:

  这盘研报挺虎的,好像说了很多东西,又好像什么都没说,通过列举一系列不能证实,短期又不能证伪的观点,来佐证自己预设的结论。翻来覆去,无非是想说明一件事:A股的半导体投资,不需要看业绩,不需要看估值,有想象力就够了。

  因为所以,科学道理,做多中国你就得给我买半导体,研报就差喊看空的人为“叛徒”了。放在中美毛衣摩擦的背景下,我觉得这篇研报更像是一场中国半导体企业对于美国半导体企业的宣言,而不是一篇严肃的研究报告。

  研报后半段,还给出了看多半导体的四大逻辑:

  1、 国产化替代;

  2、 周期向上;

  3、 工艺技术进入新阶段;

  4、 收入高增长。

  明人不说暗话,我怎么感觉这是把一句话掰成了四句在说,未免也太勉强了吧?

  不说了,太尴尬,希望以后这样的研报少一点

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  ……

  行情方面,今天指数和昨天预想的一样,想抄底的人太多,导致低开的幅度太少,沪指低开1%,创业板指只低开0.5%。开盘之后,指数一路慢慢爬坡,最终沪指收盘站上60日线,创业板大涨2%。

  今天的市场情绪太高涨了,沪指和创业板收盘都创了反弹新高,如果没有其他外部因素的话,我感觉这一波没完。

  板块方面,今天半导体行业集体大涨,包括光刻胶、芯片、以及相关的电子元器件,顺带着苹果、数据中心、云计算、5G也都涨了一波。大金融、民航、旅游酒店、高速公路跌幅居前。

  现阶段我也是看好半导体为代表的科技股的,这一点我昨天在公众号、今天在星球都说过,半导体行业确实逻辑上更顺一些。另外,昨天还漏掉了中芯国际来科创板上市的大消息,如果再加上这一条,确实找不到做空的理由。

  炒作之余我提醒一下:别上头。

  三四月份半导体大跌40%那一波,我估计不少老铁都面了,现在去追高就太不值当了。选一些基本面好的,逻辑同样硬的股票拿着就行,等半导体的股票涨到资金不敢买的,自然会去相对低位的股票里去。就好比歌尔股份(行情002241,诊股)和立讯精密(行情002475,诊股),上周好几个股友问我为什么立讯精密大涨、歌尔股份不涨,最近2天歌尔股份比立讯精密多涨了10%。

  其实就是个先涨后涨的区别,还有

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之前的三七互娱(行情002555,诊股)和完美世界(行情002624,诊股),招商银行(行情600036,诊股)和平安银行(行情000001,诊股),中国国旅(行情601888,诊股)和上海机场(行情600009,诊股),老大涨完老二涨,都这样。

  ……

  另外再看几个消息:

  1、盘后消息:工信部宣布组建国家高性能医疗器械创新中心、国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心。

  这都不用多分析,找关键词就对了,“医疗器械”、“集成电路”、“封装测试”,明天又有的炒了。

  另外,医疗器械中心的上市公司股东有迈瑞医疗(行情300760,诊股),集成电路中心的上市公司股东有长电科技(行情600584,诊股)、通富微电(行情002156,诊股)、华天科技(行情002185,诊股)和深南电路(行情002916,诊股)。

  2、包钢股份(行情600010,诊股):控股股东拟增持20亿元-40亿元。

  包钢股份是妥妥的国企,但是股价走成这个样子确实对不起股东,上周最低跌到1.04元,距离面值退市的门槛也就一步远了。最近上市公司2019年年报已经基本披露完毕,很多被ST股的股票都在连续跌停,我估计包钢股份的控股股东肯定是怕股价被拖着跌到1块钱以下,坐不住赶紧宣布一波增持。

  不过我觉得这波增持不足以让包钢股份的股价立刻起死回生,后面还需要靠着市场的力量慢慢往上拉才行。这股最主要的问题是市值太大了,历史上曾经有过多次定增和送转,股本扩大的同时股价不断除权,现在跌到1块钱了还有500亿市值,再大的利好都带不动。

  我之前说退市门槛就像万有引力,距离越近,引力越大,不过放在包钢股份身上,退市可能性还是相对较低的。公司最新披露的股东人数接近60万,是乐视网的2倍,如果退市,造成的负面影响会非常非常大。

  3、贵州茅台(行情600519,诊股)涨近3%股价再创新高,收报1300元/股。

  这一轮疫情加速了白酒行业的大洗牌,全国性的白酒品牌(贵、五、泸)不断抢占区域性白酒的市场,导致行业内分化加剧。贵州茅台一季度净利润增长近17%,比较超预期,很多机构顺势上调了2020年的盈利预测。我翻了一遍,基本上都预测今

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年净利润增速在15%左右,高的给到了20%,对应目标价也提高到1500元附近。

  我感觉券商给的价格高了,贵州茅台年初自己发布的业绩指引,也明确说了今年计划只增长10%(茅台就是这么吊,业绩增长多少自己说了算),这样一来,今年EPS大概是36块,对应1300元的股价,差不多是36倍PE,而预计增速只有10%,溢价太多了。

  其余就没啥了,现在市场情绪旺盛,继续持股看多就行。

  【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!】

  

万联证券认为,近期券商板块上行动能有所衰弱,主要是,全球避险情绪再度升温,导致市场交投活跃度下降,投资者对于A股整体以及高β券商股的悲观情绪有所扩散。但我们认为资本市场改革推进和流动性边际放松两个支撑板块中长期走强的核心逻辑依旧成立,且考虑当前板块PB已调整至1.6倍,维持“强于大市”评级。首推综合实力领先的龙头券商中信证券和海通证券。khR

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